OpenAIの最近のチップ取引、TSMCへの圧力をさらに高める

OpenAIは、AIチップ製造のためにAMDおよびBroadcomと重要な契約を結びました。これらの契約には、大量のGPUとAIアクセラレータが含まれており、初期の展開は2026年後半に予定されています。これらの契約の規模は、数千億ドル規模になります。専門家は、BroadcomがOpenAIの特定のニーズ、特に推論タスクのために既存のコンポーネントを組み立てると示唆しています。ギガワットという数字は、必要な正確なチップ数量の不確実性を反映しています。これらのカスタムチップは、NVIDIAから購入するよりもOpenAIのコストを削減し、パフォーマンスを向上させることを目的としています。主な利点は、単一ベンダーへの依存を回避するサプライチェーンの多様化です。しかし、設計に関わらず、すべての高度なAIチップはTSMCによって製造されています。TSMCの支配力は、世界経済にとって重要な単一障害点となっています。同社の高度な製造プロセス、特にEUVリソグラフィは、その成功を推進してきました。IntelやSamsungのような競合他社は、TSMCの歩留まりと顧客基盤に追いつくのに苦労しています。TSMCの高い利益率は、チップ製造の習熟から生じています。この技術的専門知識は、TSMC向けにチップを設計する企業にとって強力なロックイン効果を生み出しています。TSMCへの依存は製造上のボトルネックを生み出し、供給制約は継続すると予想されます。この能力不足は、すでにNVIDIAのような企業に影響を与えています。TSMCは、米国での施設を含む生産拡大に多額の投資を行っています。それにもかかわらず、最先端のチップ製造における台湾への世界的な依存は、今後数年間続くと予想されます。