도시바는 AI 데이터 센터 스토리지 수요 급증을 활용하기 위해 필리핀의 하드 디스크 드라이브 생산 능력을 두 배로 늘릴 계획입니다. 이 발표는 시게이트와 웨스턴 디지털의 주가를 연초 대비 상당한 상승에도 불구하고 크게 하락시켰습니다. 이들 기업에 대한 이전의 강세론은 소수의 HDD 제조업체에 의한 신규 공장 건설 부족에 근거했습니다. 도시바는 이번 확장을 통해 중기적으로 시장 점유율을 10% 이상에서 30%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 분석가들은 부품 공급업체의 제약과 도시바의 첨단 기술 부족이 영향력을 완화할 것이라는 주장과, 이번 움직임이 중기적인 공급 위험을 초래하여 고객의 협상력을 약화시킬 수 있다는 주장으로 나뉘고 있습니다. 시장의 반응은 기존 장기 계약으로 인해 대부분 확보된 향후 2년 이후의 실적 재평가를 시사합니다. 도시바의 투자가 2028년까지 가격에 즉각적인 영향을 미치지는 않겠지만, 10년간의 공급 규율이라는 이전의 가정을 무너뜨립니다. 궁극적인 영향은 시게이트와 웨스턴 디지털이 자체적인 생산 능력 증대로 대응할지에 달려 있을 수 있습니다. 이 사건은 높은 가격이 결국 신규 공급을 촉진하는 상품 하드웨어의 반복적인 패턴을 강조합니다.