OpenAI의 최근 칩 계약, TSMC에 더 큰 압박 가중

OpenAI는 AI 칩 생산을 위해 AMD 및 Broadcom과 상당한 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 막대한 양의 GPU 및 AI 가속기가 포함되며, 초기 배포는 2026년 말에 이루어질 것으로 예상됩니다. 이러한 계약의 규모는 수천억 달러에 달합니다. 전문가들은 Broadcom이 OpenAI의 특정 요구 사항, 특히 추론 작업을 위해 기존 부품을 조립할 것이라고 제안합니다. 기가와트 수치는 필요한 정확한 칩 수량에 대한 불확실성을 반영합니다. 이러한 맞춤형 칩은 NVIDIA로부터 구매하는 것에 비해 OpenAI의 비용을 절감하고 성능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 주요 이점은 단일 공급업체에 대한 의존을 피하는 공급망 다각화입니다. 그러나 모든 고급 AI 칩은 설계에 관계없이 TSMC에서 제조됩니다. TSMC의 지배력은 전 세계 경제에 중요한 단일 실패 지점이 됩니다. 이 회사의 고급 제조 공정, 특히 EUV 리소그래피는 성공을 이끌었습니다. Intel 및 Samsung과 같은 경쟁업체는 TSMC의 수율 및 고객 기반을 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. TSMC의 높은 이익률은 칩 제조에 대한 숙달에서 비롯됩니다. 이러한 기술 전문성은 TSMC용 칩을 설계하는 기업에 강력한 잠금 효과를 만듭니다. TSMC에 대한 의존은 제조 병목 현상을 일으키며, 공급 제약은 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 용량 부족은 이미 NVIDIA와 같은 회사에 영향을 미쳤습니다. TSMC는 미국 시설을 포함하여 생산 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 최첨단 칩 제조를 위한 대만에 대한 전 세계적인 의존은 앞으로 몇 년 동안 계속될 가능성이 높습니다.