캘리포니아에서 3대째 낙농업을 이어온 앤서니 아게다(Anthony Agueda)는 주 농업 중심지에 있는 작은 마을 히크먼(Hickman)에 있는 가족 소유지에서 어둡고 축축한 나무 조각이 깔린 곳을 쇠스랑으로 긁고 있다. 그는 양손으로 허리를 숙여 흙덩이를 들어 올리더니, 뒤집어서 꿈틀거리는 붉은 지렁이 반 다스를 드러낸다....