Этот эпизод 2014 года исследует три отдельные «черных ящика»: пространства, где известны входы и выходы, но внутренние процессы остаются скрытыми. Он углубляется в тайны метаморфозы, многолетний секрет в сообществе магов, и загадочную природу сознания. Хотя эти исследования проливают свет на аспекты каждого явления, они в конечном итоге сталкиваются с бездонными пустотами, сохраняя элемент тайны и магии. Эпизод был подготовлен и спродюсирован Тимом Ховардом и Молли Уэбстер, со ссылками, включая радиошоу ABC. Также освещается связанная история «Caterpillar Roadshow» о исследователе бабочек и исследовании памяти о гусеницах мальчика. Слушателям предлагается подписаться на рассылку новостей, стать участниками Radiolab и следить за шоу в социальных сетях. Лидерскую поддержку научной программе Radiolab оказывают Фонд Саймонса и Фонд Джона Темплтона, а также фундаментальную поддержку от Фонда Альфреда П. Слоуна.