Эдинбургский кинофестиваль демонстрирует мягко очаровательную адаптацию полувымышленных мемуаров Джея Парини. В нём рассказывается о путешествии по Шотландскому нагорью, которое совершили молодой докторант Джей Парини и известный писатель Хорхе Луис Борхес в 1971 году. Парини, которого играет Фионн Уайтхед, сначала не подозревает о огромном литературном статусе Борхеса. Он водит Борхеса, описывает пейзажи и даже помогает с личными нуждами. Луис Гнекко играет Борхеса с теплотой, остроумием и тихой меланхолией. Его игра передаёт священнический, детский и озорной характер писателя, не преувеличивая при этом изображение слепоты. Борхес, которого называют «отцом магического реализма», несмотря на свою уникальность, опирается на доброту других, путешествуя без амануэнсиса. Парини, молодой студент, похожий на Тома Кортни, сначала раздражён из-за этой «работы няньки». Он одержим чувством вины за то, что брат может добровольно пойти во Вьетнам. Фильм подчёркивает уникальную динамику между слепым литературным гигантом и в основном невежественным студентом. Также затрагивает культивированную зависимость Борхеса, используя его репутацию и беспомощность. Алан Камминг играет Аластера Рида, руководителя Парини и переводчика Борхеса.