В двух главных героинях, переживающих взлеты и падения подросткового возраста, телесные изменения и обучение использованию тампонов, есть поразительный натурализм. Практически любая женщина, у которой была лучшая подруга в раннем подростковом возрасте, сможет узнать себя в этой хрупкой, вдумчивой драме о двух американских девочках, Вайолет (Эмаджин Буллок) и Стелле (Анастасия Вероника Ли), которые проживают период с девяти до 13 лет – время, столь же насыщенное событиями, сколь и одновременно ничем не примечательное и успокаивающе скучное. В отличие от по праву признанного "Отрочества" Ричарда Линклейтера, у которого были ресурсы снимать более десяти лет и тем самым наблюдать за взрослением главного героя, этот фильм явно снимался в более сжатые сроки. Вайолет и Стелла здесь стареют гораздо более тонко, постепенно развивая грудь и немного подрастая, но эти крошечные постепенные изменения значат для них так много. Как и в реальной жизни с девочками этого возраста, немного макияжа, другая одежда и выпрямление волос могут полностью изменить облик ребенка. Когда фильм начинается, обеим девочкам по девять лет, они лучшие подруги, проводят лето вместе в Новой Англии, где ходят в лагерь, резвятся в прибое (название отсылает к игре, в которую они играют с волнами) и пытаются ночевать друг у друга. К сожалению, Стелла пока не может справиться с тем, чтобы проспать всю ночь в чужом доме, и каждый раз, когда они пытаются, ее родители должны забирать ее после того, как она просыпается испуганной ночью. Но девочки все равно этого очень хотят. Они даже желают этого, когда ловят утренних мотыльков в банки, надеясь, что феи исполнят их заветные желания.