“电气化复兴”：高盛表示，在燃料价格冲击下，电动汽车需求正加速增长

美国与伊朗冲突进入第三周时出现的早期迹象表明，亚洲地区的电动汽车（EV）需求正在获得动力，而该地区受到的能源冲击最为严重。高盛分析师团队由Kota Yuzawa领导，目前报告称，在经历一段停滞期后，全球电动汽车需求正显著加速。经历月度环比销量结构上升的国家比例已从 1 月的 30% 攀升至 3 月的 80%，印证了这一加速趋势。这种再加速很可能在 4 月因价格进一步走高而得到加强，高盛商品团队预测第四季度西德克萨斯中质原油（WTI）价格将上涨。长期持续的能源危机以及加油站燃料价格居高不下，预计将继续支撑电动汽车需求的上升。Yuzawa 特别指出了 3 月的市场观察：在印度，天然气价格上涨令以压缩天然气（CNG）车辆占比较高的汽车制造商（如马鲁蒂铃木）感到担忧；泰国在纯电动汽车（BEV）和混合动力电动汽车（HEV）方面均表现优异，利好丰田和电装等公司；中国新能源汽车（NEV）的折扣收窄且出口扩张，支撑了对比亚迪的乐观前景。此外，受可再生能源采用率提升和能源安全担忧驱动，储能系统（ESS）需求不断扩大，为特斯拉、比亚迪和 GS Yuasa 等公司提供了顺风。本质上，全球燃油价格冲击与霍尔木兹海峡通道的关闭意外地重振了电动汽车行业的需求。