软银集团债券在传出可能发行 100 亿至 200 亿美元债券的消息后出现下跌。此次发行拟用于 refinancing 与 OpenAI 投资相关的一笔巨额过桥贷款。预计该笔发行将以美元和欧元计价，但具体细节尚待确定。所得资金的大部分将用于偿还用于 OpenAI 投资的 400 亿美元过桥贷款，其余资金可能用于进一步的人工智能投资。软银计划至今年 10 月对 OpenAI 的投资总额将超过 650 亿美元，构成一项重大的私人 AI 承诺，其中部分资金来源于债务融资。该公司正在探索以 144A 格式发行票据，这是十余年来的首次，旨在接触美国机构投资者。此举意在扩大资金池，并可能提升对该发行的需求。当前环境下，超大规模云服务商为 AI 基础设施进行大量借贷，对债务市场产生影响。软银发言人确认正在评估再融资选项，但尚未做出具体决定。